本陈述导读:引荐供应缩短、更新周期为主的集装箱、船只、油服设备,边沿改进方向引荐出口链、海风、3C设备,新技术引荐人形机器人、半导体设备、复合集流体设备。
2.出资关键:人形机器人:特斯拉股东大会举行,机器人手自由度提高,量产计划Summary]略低于预期。
3.6月13日为特斯拉股东大会,宣告人形机器人最新进展,量产计划略低于预期。
5.马斯克估计未来人形机器人和人的份额将到达1:1以上,人形机器人数量有望达100亿台以上。
6.灵活手计划发生一些改变,下一代灵活手将由11自由度提高至22自由度,会弹钢琴。
7.自由度提高添加电机需求量,灵活手电机可采用空心杯电机或无刷有齿槽电机计划。
14.工程机械:叉车销量稳健添加,5月我国区域小松挖机开工小时数同比添加。
16.5月小松开机小时数101.1,同比+1%,继23年12月以来初次转正,国内职业复苏趋势清晰。
18.引荐具有全球竞争力的主机厂三一重工/徐工机械/中联重科、非挖事务放量的恒立液压、叉车龙头杭叉集团/安徽合力,高机持续添加的国内巨子浙江大力,获益标的柳工。
19.半导体设备:Computex大会验证全球算力景气量,苹果WWDC发布会执行AI使用。
23.引荐标的:1)前道设备:引荐CMP环节华海清科、量检测环节中科飞测和精测电子。
24.获益标的包含北方华创、中微公司、芯源微、拓荆科技、盛美上海、至纯科技、万业企业、微导纳米。
28.我国人民银行联合科技部等部分建立5000亿元科学技术创新和技术改造再借款,其间1000亿元额度专门用于支撑草创期、成长期科技型中小企业初次借款。
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